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      集團公司并購德爾福汽車天線接收系統業務紀略

      來源: 發布時間:2015年08月24日

    • 2015年731日,集團公司與德爾福圓滿完成了資產并購項目交割,標志著集團公司全面接收了德爾福汽車天線接收系統業務,一舉進入了汽車電子全球頂尖技術陣營,這不僅是一個完美的國際化并購案例,更是企業在產品、產業結構調整升級、在加速走向國際化經營方面的重要里程碑——

      意義非凡的世界角逐

      ——集團公司并購德爾福汽車天線接收系統業務紀略

       

      兵器工業集團董事長、黨組書記尹家緒在其著名的《兵器的春天》中說“春天就在我們眼前,但她不一定非要擁抱你,她只擁抱張開雙臂快速調整出優美舞姿的智者?!? 張開雙臂,就是要勇于大膽地向外整合資源、利用資源;快速調整,就是快速適應市場需求、快速適應市場變化,在別人未醒之前就找到出路。集團公司成功并購德爾福汽車天線接收系統業務,就是一次張開雙臂快速調整出優美舞姿并擁抱成功的佳篇。


      集團公司結構調整的重要里程碑


      結構調整,是當今國家發展的主要戰略,是兵器工業集團發展的主要戰略,也是東北工業集團發展的主要戰略。在世界范圍內,電子、信息、智能化技術蓬勃興起,各種新的商業模式和新興產業不斷涌現。新形勢下,無論是國家,還是企業,如果不能順應大勢快速調整,就不能生存。因此,多年來,集團公司從未間斷過對企業的各種結構性調整工作,始終通過結構調整保持和提升企業競爭發展能力。運用資本運營手段對外實施并購重組,是集團公司加快結構調整,促進產品、產業、技術快速升級的重要途徑。10年來,已走出了一條成功之路,形成了“產品經營與資本運營并舉,規模發展與效益并重”的經營特色,使企業實現了由小到大、由弱到強的發展跨越。2014年,為了適應全球性的經濟、技術形勢的新變化、新挑戰,集團公司又制定了以“結構調整、轉型升級、管理提升”為主題的《2014-2016年三年發展計劃》,把國際化并購作為推動結構調整的重要手段,擬通過國際化并購快速獲取先進的汽車電子技術、高端客戶、尖端人才,改變目前汽車零部件產品以機械技術為主、以中低端市場為主、以國內自主品牌配套為主、發展日益被動的局面。所以,對德爾福汽車天線接收系統業務的并購成功,是集團公司促進結構調整的至關重要舉措,為企業構筑了跨國經營的平臺,大大拓寬了進入國際主流市場的通道,今后企業可在國內外業務和國內外市場間實現優勢互補,特別是可以利用并購技術提升國內業務能力,逐步改變國內業務的技術、市場處于中低端的狀況。完全可以說,這個并購項目的成功,使集團公司在“打造有抱負、負責任、受尊重的東北工業團隊,建設具有行業競爭力、國際化經營百億集團”之路上,邁出了具有決定性意義的關鍵一大步。同時,也必將促進我們國家提升汽車電子業務的技術能力。


      智慧的決策使企業及時擁抱了機遇


      2014年集團公司專門成立了由于中赤董事長親任組長的資本運營專項工作組,開始廣泛地在海外搜集合適的項目。2015318日,通過中介投資公司得知:德爾福采取競標的方式,啟動了其汽車接收系統項目的出售程序,流程節點非常緊湊,一環扣一環。全球已有14家公司提出了購買意向,這14家公司有的已持續跟蹤1年以上,德爾福已初步確定了4家入圍,定于7月底進行資產交割。中介公司詢問東北工業集團是否愿意抓住機會、參與競爭購買。

      于中赤董事長得知這一信息后,快速了解了FUBA的基本信息。FUBA是全球領先的汽車天線和車載電視調諧器的設計者和制造商,是汽車接收系統的全球領導者。FUBA技術系統能出色地滿足復雜的集成娛樂和媒體系統需要,應用非常廣泛,包括AM/FM、移動電話、車輛??兀ㄒ?孛潘蛞?胤⒍?、電視、衛星電視和廣播、GPS定位、數字廣播服務等。系統完全嵌入車身,解決了眾多設計問題,不僅性能優異,而且也增加了車型設計的自由度,降低了風阻、減少了保修成本,不會像傳統的系統那樣容易遭到損壞。FUBA具有戴姆勒奔馳、寶馬、福特、捷豹路虎、沃爾沃、大眾、奧迪等國際高端品牌客戶。德爾福之所以出售FUBA,是因為德爾福決定今后將致力于汽車主動安全技術和智能駕乘技術的發展。于中赤董事長以其獨具慧眼的戰略眼光和豐富的實戰經驗,馬上意識到這正是東北工業集團結構調整最需要的項目,于是在當晚就果斷做出競買決策,并要求資本運營工作組迅速介入、全力以赴積極參與該項目的全球競標并購。由于工作組知道信息較晚,在對方已經發布出售信息及出售流程后作為突然出現的買家,所以并不在4家入圍企業之列。但于中赤董事長堅定信心、不輕言放棄,并親自出面協調,通過中介投資公司做德爾福高層的溝通工作,致使德爾福特意為集團公司向后推延了第一輪報價時間節點,使企業趕上了末班車。通過項目組成員堅持不懈地努力,最終集團公司以中國唯一買家的身份進入初選范圍,為爭取最后的競購成功創造了前提條件。

      這是一次抓住機遇的準確決策,俗話說“臺上一分鐘,臺下十年功”,這種準確的決策取決于集團公司在戰略發展上始終堅持的正確定位和早已明確的資本運營正確原則,取決于對世界汽車技術發展趨勢的把握,取決于多年來在資本運營舞臺上的實踐經驗和對自身情況的正確認識。


      高效的運作贏得了賣家的充分信任


      為使我集團公司有機會成為最后的買家,德爾福對項目出售流程進行了調整,將非約束性報價時間向后推延了5天,整個流程是:415日,德爾福向買家提交非約束性報價;422-28日,入圍買家開展管理層會談及現場交流;65日,提交約束性報價及資產購買協議修改稿;610日,確定最終買家并開始進行收購合同實質性談判;630日前簽署協議;7月末之前完成交割。雖然德爾福特意為我們調整出售節點了,但整個流程節點安排還是非常緊密的,這是國外出售項目的特點,并且每一步都需要按照國際慣例和賣家所在國法律嚴格運作,如稍有差錯,輕者失去良機,重者成為訴訟對象,風險隨時相伴,這對集團公司是極大的挑戰。

      近幾年來,中國企業紛紛走出去參與國際項目并購,最大的障礙就是跟不上出售流程。尤其是國有企業參與競購,經常因為審批流程時間長、審批過程不確定性因素多,而造成項目收購失敗。此次,德爾福對我們集團公司能否按流程節點要求,及時完成每一項股東內部審批程序,完成國家發展改革委員會、商務部等政府部門的備案審批程序,也存在重重顧慮??悸塹較钅拷灰卓贍艽嬖詰牟蝗范ㄐ?,德爾福為項目成功出售擬定了備用方案。但資本運營工作組的高效工作和兵器工業集團的全力支持,使集團公司在項目運作上滿足了每一個節點的要求,滿足了國際慣例的要求,我們用實際行動使德爾福由最初的擔心轉為認同和信任。

      在決定參與項目競購后,集團公司董事長于中赤快速向兵器工業集團尹家緒董事長、溫剛總經理及民品發展主管領導、民品發展部等進行了專題匯報,立即得到兵器工業集團的前所未有的快速響應和大力支持。尹董事長提出支持該項目收購,支持將資本市場融資用于企業發展;趙剛副總經理要求總部各部門要創新工作方式,跟上國際化并購流程,按企業所需完成各項工作;鄒文超總經濟師、民品發展部及時深入東北工業集團進行調研、聽取匯報、指導工作;民品部主管領導及裝備工業處人員放棄休息日,加班加點準備項目材料并協調關系,對重大問題及時提出意見和建議;發展規劃部、財務金融部及資產與改革管理部等在三天內完成了項目簽報會簽,保證了項目順利提交到總經理辦公會;溫剛總經理得知項目簽約時間緊急后,急企業之所急,想企業之所想,立即決定第二天上午擠出時間專門召開總經理辦公會對項目進行審議,做出了審批決定,完成了內部審批程序,這種快速決策打消了賣方的重大顧慮;在石巖副總經理和民品發展部的支持下,兵器工業集團及時出具申請文件上報國家有關部門,僅用了10個工作日就完成了發改委、商務部的備案工作,取到了備案通知書和境外投資證書。在全國踐行“三嚴三實”要求的形勢下,兵器工業集團快速轉變作風,實實在在、高效工作支持子集團發展的做法,令人肅然起敬。

      各上級單位之所以如此及時的完成各項審批、決策、報備工作,集團公司項目實施人員的高度執行力、高效的工作作風、認真負責的工作態度是最為關鍵的。無論是于中赤董事長,還是工作組其它成員,還是為項目服務的其它相關部門人員,為了保證各項工作跟住節點安排,經常晝夜不停地研究策略、撰寫材料,在北京和長春之間無數次往返,盯住審批、報備部門不斷催問,忘記了休息日和及時下班回家的概念……。這種強大的執行力和敢拼精神,感動了一個個相關的上級領導和部門,感動了幫助工作的投資機構,他們說:從來沒有見過這么拼命干工作的,東北工業集團的執行力太強了。董事長汪大總說,東北工業集團此次并購FUBA,體現了東北工業集團“責任、創新、求實、成事”的企業文化,也體現了軍工企業敢打硬仗的必勝作風,工作水平之高、工作效率之快,創造了中國汽車工業走出國門的好幾個第一,從來沒有實施得這么快的項目,這體現了文化的特點,沒有好的文化是做不到的。

      這種高效率的工作,尤其贏得了德爾福的敬佩,他們沒有料到集團公司作為國企有這么高效的工作速度,因此徹底打消了原有的擔心,對集團公司及中國國有企業豎起了大拇指,最終確定集團公司是FUBA業務的唯一買家,在競爭異常激烈的情況下集團公司得以旗開得勝。這時,德爾福同意于中赤董事長帶隊赴德國,與德爾福高層及FUBA團隊進行業務溝通。為了保證溝通工作富有成效,了解和明確更多的內容,于中赤董事長與項目團隊進行了周密的行前策劃,并到德國的其它企業進行了學習調研,充分掌握了德國公司的特點和習慣。這次溝通厘清了客戶延續、知識產權、技術團隊等若干重大問題,給德爾福及FUBA團隊留下了深刻的印象。進一步獲得了賣方的高度認同,為項目成功交易創造了條件。

      集團公司對FUBA的并購,是我們乃至兵器工業集團目前唯一采取國際化、市場化、競標手段運作的并購項目。這個項目的成功,一方面表明集團公司有能力、有智慧參與國際市場角逐,成為世界經濟舞臺的重要力量;一方面,為兵器工業集團和集團公司繼續向國外發展提供了寶貴的經驗,意義十分重大。

       

      合理利用中介資源確保并購不走彎路

       

      國際化并購擁有很多規則需要遵循,不懂規則、不履行規則就意味著風險和失敗,因此利用好國際化中介公司幫助尋找和實施項目運作,可以保證不走彎路、降低風險,提高成功率。

      集團公司在決定實施國際化并購戰略之初,就啟動了中介機構幫助尋找項目。去年底,得知該投資公司在國際化并購方面掌握了豐富的項目信息資源,成功運作了多個國際化大項目,能夠對企業“扶上馬,送一程”,便及時與其建立了合作關系。這項合作使企業及時獲得了FUBA項目出售的信息,并在進入競買的情況下及時與德爾福高層進行了有效的溝通,得以及時、準確了解FUBA公司的真實情況,準確地進行購買決策,順利地推進項目運作。另外,還聘請了國際四大財務公司之一的普華永道會計師事務所,幫助進行財務調查、專業咨詢、價值評估、協議談判等全方位、高水平專業服務;聘請了在德國排名前列的國際律師事務所作為法律顧問公司。這些中介公司的參與,使整個項目運作過程擁有國際水平,及時規避了可能產生的各種風險。

      7月22-31日,是集團公司的暑期放假期間,資本運營專項工作組的全體成員及其它相關人員沒有休息,高溫酷熱下繼續工作,進行并購的最后沖刺,為資產正式交易準備材料、履行程序——實施完成反壟斷審查、設立進行國際化交易的特殊目的公司、進行資金準備、實施資產最后交割等工作。731日,資產交割在境外圓滿完成,原在德爾福旗下的世界一流的FUBA汽車天線接收系統業務正式歸屬于東北工業集團,成為集團公司的一個關鍵業務板塊,至此關于FUBA的國際化并購畫上了完美的句號。


      國際化的FUBA成為集團公司大家庭成員


      7月6日,在已明確集團公司是最終買家的前提下,德爾福相關管理者、擬聘任的FUBA高管層成員及相關中介服務機構人員來到集團公司進行了各方面的管理業務對接交流,明確了一系列并購后的業務整合事項。

      集團公司董事長于中赤在業務溝通會上說:東北工業集團與FUBA,因為共同的目標和事業走到了一起,感謝FUBA團隊對東北工業集團的選擇和信任,今后雙方就是一家人了,歡迎FUBA團隊回家認親。

      擬聘FUBA總經理維弗瑞德·布斯(Winfried Buss)說:加入東北工業集團是找到了新的親人,組建了新的家庭,是人生最美好的事情。他們有技術與集團公司互補,也可幫助集團公司拓展歐洲市場,也希望集團公司能幫助拓展中國市場。

      投資公司董事長說,這個項目實現了兵器工業集團、東北工業集團、德爾福和FUBA等多方共贏——兵器工業集團和東北工業集團獲得了好項目,提高了國際聲望;德爾福對FUBA員工有了好的交待,所以德爾福希望與東北工業集團繼續合作;FUBA找到了好娘家,可以背靠快速崛起的中國汽車市場取得新的發展。

      目前,FUBA公司、集團公司資本運營專項工作組及相關管理部門正在緊鑼密鼓地實施“管理整合百日計劃”,以確保2016FUBA正式納入集團公司統一管理和運營考核,FUBA公司治理機構、經營架構、人員組成、管理方式、資源共享原則等已經一一確定,中國市場開拓的前期工作正在展開,相關人員聘任議案正在實施……

      FUBA的主要研發和運營工作場所設在德國,在美國、葡萄牙、墨西哥、中國建有生產、實驗基地。集團公司收購FUBA后,在德國注冊成立了FUBA(福霸)汽車電子有限公司,在中國蘇州設立了蘇州福霸汽車電子有限公司,保留美國、葡萄牙、墨西哥基地。現在集團公司分子公司已增加到了11個——10個中國公司、1個德國公司。FUBA這個充滿激情的國際新成員,將與集團公司各企業一道為“百億東工夢”的實現而努力工作。(吳英琦、張金嬌)


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